Som handläggare har du behörighet att diarieföra nya handlingar på ärendet/ansökan. En handling är ofta kopplad till en fil, ett dokument eller ett e-postmeddelande till exempel.
När en ansökan diarieförs skapas per automatik det första handlingskortet, den obligatoriska informationen kopieras från ansökanskortet. Denna första handling innehåller forskarens ansökan i pdf-format.
Lägg till ny handling, i nästa steg kan en e-postfil eller en dokumentfil kopplas till handlingen
Du måste alltid lägga till minst en intressent på det nya handlingskortet.
När du sparat handlingen kan du koppla ett dokument till det nya handlingskortet.
Läs mer om att lägga till intressenter på handlingskort i Intressenter.
Läs mer om fälten i handlingskortet i Handlingskortets fält.
Öppna ansökanskort, fliken Information, och högerklicka på raden för handlingen
Spara e-postmeddelandet från Outlook innan du kopplar det till handlingskortet.
Ange sökvägen eller öppna Utforskaren
Dubbelklicka på den sparade filen i Utforskaren
Läs mer om dokumentkortets egenskaper i Skapa nytt dokument.
Koppla ett befintligt dokument i Prisma ECM, till exempel ett arbetsdokument
Ett handlingskort med ett diariefört dokument kan inte tas bort, det måste makuleras av registrator. Ett dokument som diarieförts kan inte redigeras.
Avmarkera kryssrutan Visa endast dokument som ligger under... om dokumentet inte finns på det aktuella ärendet.
Sök fram ett dokument på det specifika ärendet eller i hela Prisma ECM
Läs mer om att diarieföra arbetsdokument i Diarieföra arbetsdokument.
Flera dokument kan endast kopplas till samma handlingskort av registrator.
Prisma ECM registreringsapplikation är en funktion som tar emot e-postmeddelanden. Används denna kan flera bilagor i
e-postmeddelandet läggas till samma handlingskort.
Senast uppdaterad: